汤臣倍健拟发行股份购买汤臣佰盛46.67%股权

     8月1日晚间，汤臣倍健（300146）发布增发预案，本次发行股份购买资产，汤臣倍健拟分别向中平国璟、嘉兴仲平、信德敖东、信德厚峡发行股份购买其合计持有汤臣佰盛46.67%股权，其中，拟向中平国璟发行股份购买其所持汤臣佰盛20%股权、拟向嘉兴仲平发行股份购买其所持汤臣佰盛3.33%股权、拟向信德敖东发行股份购买其所持汤臣佰盛1.67%股权、拟向信德厚峡发行股份购买其所持汤臣佰盛21.67%股权。本次标的公司100%股权预估值主要参考目标公司LSG 100%股权价值，同时结合标的公司汤臣佰盛拟进行境外融资综合确定。经交易各方协商，本次对应汤臣佰盛46.67%股权标的资产的作价初步确定为140,000万元。

     公告显示，本次发行股份购买资产后，上市公司将持有汤臣佰盛100%股权，进而通过汤臣佰盛100%控股LSG。股权收购完成后，上市公司通过加强对汤臣佰盛的管理与控制力，有助于进一步加强对LSG经营的各方面支持和管理，也有助于提高业务的执行效率，并在此基础上深化部署在益生菌产品领域的发展规划，能够进一步提升上市公司的市场布局、综合竞争力和长期盈利能力。

汤臣倍健拟不超过6.9亿澳元收购LSG 100%股权

     8月1日晚间，汤臣倍健（300146）发布公告，为丰富上市公司现有产品线，提高标的公司及上市公司的交叉销售机会，促进业绩增长，同时布局全球细分领域市场，汤臣倍健拟以支付现金方式购买LSG 100%股权。在本次重大资产重组中，汤臣倍健拟由持股53.33%的子公司汤臣佰盛通过境外平台公司以现金对价向卖方购买LSG 100%股权，其中，拟向Irene Messer支付现金购买其所持LSG 40%股权、拟向Alan Messer支付现金购买其所持LSG 40%股权、拟向Craig Silbery支付现金购买其所持LSG 20%股权。根据2018年1月31日澳洲佰盛与Irene Messer、Alan Messer及Craig Silbery签署的《股份出售协议》，本次交易总对价将不超过69,000.00万澳元。

     公告显示，上市公司作为中国膳食补充剂的标杆企业，收购标的公司将补足益生菌产品线布局，丰富上市公司现有产品线。收购完成后，通过上市公司已有的营销渠道，可以帮助Life-Space品牌快速进入实体店面渠道，扩大知名度和销售。LSG整合到上市公司体系后，将提高标的公司及上市公司的品牌知名度，增加交叉销售机会，促进业绩增长。另外，本次收购将增加上市公司海外立足点，借此契机，进行全球业务拓展和更多海外并购。